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超日债违约引连锁反应 债基近期出现小规模赎回潮

发布时间:2019-12-05 09:55:03

去年一直低迷不振的债券型基金,在今年前两个月终于迎来了上升行情,部分产品开始出现净申购。然而好景不长,上周超日债出现违约,成为了我券史上首单违约公募债券,引发出现小规模赎回潮。有业内人士表示,超日债事件可能还将在行业内持续发酵,投资者应对所持债基进行,对于持有钢铁、煤炭等领域债券的债基需要重点关注其潜在风险。

债基或出现5%净赎回

今年债券基金业绩触底反弹,据(,)数据统计,截至2月底,全市场640只开放式债基平均为1.52%,其中有576只债基赢得正收益,占比9成,23只产品的收益超4%。其中,光大保德信增利收益A、C份额分别斩获5.75%和5.68%的总回报,位居债基冠、亚军位置。分析人士指出,在宽松资金面的持续支撑下,债券市场投资机会重新显现,债市投资者做多热情被点燃。鑫元基金等公司也趁市场回暖,开始推出相关产品。据统计,目前在售债基超过10只。

不过人算不如天算,突如其来的超日债违约事件,使得投资者对债基的积极态度开始转为谨慎。

3月4日,*ST超日发布称,“11超日债”无法全额支付第二期利息。第二期利息的付息日是2014年3月7日,金额为8980万元,根据公告仅能支付400万元,偿付比例不到5%。虽然这一事件在业内仍属个案且早有预期,但在市场中仍然产生了一定的负面影响。5日开盘后,高收益率信用债全线下跌,其中“11中孚债”、“11苏中能”、“12墨龙01”等多只债券跌幅超过3%。

超日债事件披露后,华安基金、海富通基金、万家基金等为了安抚投资人情绪,纷纷公告称,旗下各产品均没有配置超日债。

但是这难以抚平投资人的担忧。中证报报道称,债基近期出现小规模的赎回潮,广州有基金公司此前由于持有超日债,单只债基一周之内被赎回2000万元。第三方机构钱景财富表示,债基赎回可能比想象的激烈,“散户赎回的可能不多,主要是机构。近期债券市场出现连续下跌,一是超日债造成的连锁反应,更多则是为了应付赎回,不得已的抛售。预计债基总计的赎回规模会在5%以上。”

债市警报已然拉响

业内人士表示,虽然目前超日债事件只是个案,但对于债市将造成较大影响,短期内利率债、高等级债都可能遭到错杀,投资者应予以警惕。

表示,短期内利率债和高等级债可能遭到错杀。低评级债价格下跌将导致重仓这些债券的下跌。如果债基遭遇大规模赎回,可能会先抛售流动性好的利率债和高等级信用债,导致这些债券价格下降。短期内不要轻言抄底,仍以观望为主,放缓高等级债券的配置节奏,后市关注高评级债带来的错杀机会。而总体来看,低评级债这两年都要小心应对。

钱景财富研究中心主任赵江林在接受记者采访时则表示,近的事件也提醒广大投资者,即使是公募项目,也不是“铁饭碗”,也依然有可能出现违约不兑付的情况,投资需慎思。更重要的是,投资者选择项目一定要有独立的思考,选择一些行业处于上升期的项目,尽量避免处于低谷期或者处于减速期的行业项目。

鑫元基金一年定期开放债基的基金经理张明凯表示,超日债的问题曝光后,过去债券那种粗放式的投资方式已经不合适了,真正考验基金公司的眼光时候到了。他还表示,出于安全考虑,公司要求基金主要配置短期限品种,轻杠杆操作,力争将收益锁定在一个相对安全的区间之内,对于长期品种只做适当参与。

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